CRM インテグレーションとは？機能と利点 (2024)

目次

  1. はじめに
  2. CRM インテグレーションとは？
  3. CRM インテグレーションの利点
  4. CRM インテグレーション：ステップバイステップガイド
  5. Shopify 商店主向けのトップ CRM インテグレーションツール
  6. CRM インテグレーションによる成長の解放
  7. CRM インテグレーションの FAQ

はじめに

過去、顧客との関係を管理するためには対面での相互作用や入念な手動の記録が必要でした。しかし、インターネットの出現により、このプロセスは顧客関係管理（CRM）テクノロジーの導入により革命を遂げました。これらのイノベーションは、ビジネスに効率的なツールを提供し、顧客との相互作用や見込み客の管理を一元化し追跡することを可能にします。CRMシステムをビジネスの運用に統合することで、営業プロセスを大幅に合理化し、データ管理を向上させ、最終的に顧客満足度とロイヤルティを高めることができます。

このブログ投稿では、CRMインテグレーションの概念、その利点、およびビジネスのポテンシャルを最大限に引き出すために効果的に実装する方法を探求します。CRMが初めての方でも、現在の設定を最適化したい方でも、このガイドを参考に情報を得ることができます。

CRM インテグレーションとは？

CRMインテグレーションとは、販売、マーケティング、カスタマーサービスなどのさまざまなソフトウェアシステムを1つの統合されたCRMシステムに接続することを指します。これにより、ビジネスプロセスが合理化され、関連する顧客データが1か所に集約されるため、ビジネスプロセスが円滑に進行します。CRMインテグレーションは、コンテンツ管理システム、支払いアプリケーション、マーケティングツール、企業のリソースプランニング（ERP）ソフトウェアなど、さまざまなビジネス機能とツールに及ぶことができます。これにより情報のシームレスな流れが可能となり、ビジネス運用の総合効率が向上します。

CRM インテグレーションの利点

改善されたデータのアクセシビリティと品質

CRMを他のビジネスアプリケーションと統合することで、データを豊かにし一元化します。これにより、顧客情報が1つのインターフェースにまとめられて、よりアクセスしやすく、実行可能なものになります。たとえば、異なる顧客セグメント間で製品の人気を評価したい場合、統合されたCRMシステムを使用すると、複数のダッシュボードを使う必要なく詳細なレポートを生成することができます。

売上の増加

CRMインテグレーションにより、個別の顧客履歴に基づいてマーケティングの取り組みやコミュニケーションを個別化することができます。カスタマイズされた対話は一般的な対話よりも効果があります。たとえば、顧客を過去の購入に基づいてセグメント化し、関連する製品についてのターゲットメールを送信することは、一般的な大量のメールよりも高いコンバージョン率をもたらすことができます。

顧客満足度の向上

CRMインテグレーションを利用すると、Eメールやメッセージングシステムにも拡張することができ、顧客サービスの個別化された対話が可能になります。しきい値に基づいた自動化されたコミュニケーションはタイムリーな対応と問題の積極的な解決を保証し、顧客満足度を高めることができます。パーソナライズされたサービスは顧客関係とロイヤリティを深めます。

より高い効率

中央集権化されたCRMシステムは多くのビジネス運用を合理化します。カレンダー、マーケティングツール、販売データ、ERPシステムなどを統合することで、ビジネスの生産性が向上し、迅速な意思決定が可能となります。たとえば、人口統計情報を口座履歴と共に1か所で表示することは、営業戦略のための貴重な洞察を提供します。

自動化の機会

CRMインテグレーションは自動化の大きな利点です。予定表、請求、勤務時間の記録などの定型業務を容易に行うことができます。さらに、CRMソフトウェアは定義済みのメトリックに基づいて顧客エンゲージメントを自動的に評価し、タイムリーかつ関連性のあるフォローアップを可能にします。この自動化により、リソースを解放し、チームがより戦略的な活動に集中できます。

CRM インテグレーション：ステップバイステップガイド

1. 目標を定義する

CRMインテグレーションで達成したい目標を明確にします。明確な目標を設定すると、インテグレーションプロセスがガイドされます。潜在的な目標には、顧客満足度の向上、売上の増加、内部の業務を合理化するなどがあります。後でCRMインテグレーションの影響を測定するために現在のパフォーマンスメトリックをベンチマークにしてください。

2. インテグレーションのためのビジネスアプリを選択する

CRMに統合されるビジネスアプリを特定します。Eメールプラットフォーム、マーケティング自動化ツール、ERPシステム、eコマースビルダーなどを検討してください。これらのツールが選択したCRMと互換性があり、インテグレーションの目標と一致していることを確認してください。

3. CRM インテグレーションアプローチを最終決定する

CRMインテグレーションに最も適した方法を選びます:

  • 事前構築されたコネクタを使用: 多くのCRMベンダーが共通のアプリケーション用に事前構築されたコネクタを提供しています。
  • サードパーティのインテグレーションツールを使用: これらのツールは異なるシステム間のギャップを埋めることができます。
  • カスタムインテグレーションを開発: 必要に応じて、カスタムコードを作成してCRMを特定の要件に合わせることができます。

4. 技術的な作業を実行する

さまざまなシステムを接続する時がきました。具体的な手順は、選択したインテグレーション方法によって異なります。事前構築されたコネクタを使用する場合、プロセスは簡単になります。APIやカスタムコードを使用する場合は、技術的な支援が必要になる場合があります。正確なデータマッピングを確認し、適切なセキュリティ対策を設定してください。

5. テストおよび本番公開

本番公開前に統合されたCRMシステムを十分にテストしてください。システムがスムーズに動作することを確認するために、可能なシナリオをすべてシミュレートしてください。テストが成功したら、システムを展開し、パフォーマンスを細かくモニタリングしてください。

6. 成功を評価する

本番公開後、初期目標との進捗状況を追跡してください。顧客満足度スコア、売上成長、データの正確性などの主要なパフォーマンス指標（KPI）を使用して、CRMインテグレーションの効果を評価してください。

Shopify 商店主向けのトップ CRM インテグレーションツール

Salesforce Sync

Salesforce Syncは、Shopifyの注文と顧客データをSalesforce CRMプラットフォームに自動的に転送します。カスタマーアカウントの作成や履歴データの保存、同期エラーの通知を行うことができます。サブスクリプションプランは月額$19から提供されています。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、販売担当者向けの包括的な機能を提供し、Shopifyとの統合もスムーズに行えます。CRM機能、マーケティングオートメーション、カスタマーサービス管理を含んでいます。HubSpotでは無料プランと月額$30から始まる有料オプションを提供しています。

Reamaze Live Chat ヘルプデスク CRM

Reamazeは、CRMとカスタマーサポートおよびライブチャットの機能を組み合わせています。Eメール、ソーシャルメディア、SMS、電話などからのデータを統合します。Reamazeのサブスクリプションプランは月額$29から提供されています。

Endear CRM and Clienteling

Endearは小売業向けに作られたCRM機能を提供し、EメールやSMSマーケティングキャンペーンを実施します。また、ライブチャット販売とカスタマーサポートもサポートします。Endearのプランは月額$60から提供されています。

CRM インテグレーションによる成長の解放

完全に統合されたCRMシステムは、顧客関係を管理しビジネスの成長を促進するための強力なツールです。明確な目標を定義し、適切なアプリケーションを選択し、構造化されたインテグレーションプロセスに従うことで、ビジネスは重要な利点を引き出すことができます。CRMインテグレーションにより、データ管理の向上、顧客とのインタラクションの改善、プロセスの合理化が可能となり、持続可能な成長につながります。

CRM インテグレーションの FAQ

CRMインテグレーションはなぜ重要ですか？

CRMインテグレーションにより、さまざまな顧客関係ツールがシームレスに連携できることで、運用を合理化することができます。データの集約により、時間の節約、ターゲットマーケティング、組織の向上が可能です。

CRMは何を統合すべきですか？

CRMシステムは、マーケティングツール、カスタマーサービスツール、支払いアプリケーションなど、関連するビジネスアプリケーションと統合する必要があります。これらのソースからデータを一元化することで、効率が向上し、包括的な洞察が可能になります。

基本的なCRMの機能は何ですか？

CRMは一般的に顧客情報（連絡先情報、販売履歴、カスタマーサービスチケットなど）を管理し、ターゲットマーケティングや売上分析を通じてリードジェネレーションや顧客体験を向上させます。

このブログの手順に沿って、適切なツールを活用してCRMインテグレーションを効果的に実装することで、成長を促進し、顧客満足度を向上させることができます。