Tabla de contenidos
- Introducción
- ¿Qué llevó a la orden de cesar y desistir?
- Impactos inmediatos en Evolve Bancorp
- Implicaciones más amplias para el ecosistema Fintech
- Reforzando las medidas de cumplimiento
- Restricciones operativas y financieras
- Posibles caminos a seguir
- Conclusión
Introducción
En junio de 2023, la Junta de la Reserva Federal emitió una estricta orden de "cesar y desistir" contra Evolve Bancorp y su subsidiaria, Evolve Bank & Trust. Esta orden, que tiene como objetivo corregir lo que se conocen como "deficiencias" en la gestión de riesgos y el cumplimiento, pone el foco en la División de Banca Abierta (DBA) de Evolve. Las implicaciones van más allá de Evolve, planteando posibles repercusiones para el panorama más amplio de las asociaciones entre bancos y fintech. ¿Qué significa este importante movimiento regulatorio para el futuro de estas colaboraciones financieras?
Adentrémonos en los detalles de la orden, su impacto más amplio en el ecosistema fintech y cómo podría influir en las innovaciones bancarias en el futuro.
¿Qué llevó a la orden de cesar y desistir?
La orden de cesar y desistir emitida a Evolve Bancorp por parte de la Junta de la Reserva Federal pone de relieve las preocupaciones significativas sobre las prácticas de gestión de riesgos de la institución. Múltiples exámenes realizados por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis y el Departamento Bancario del Estado de Arkansas (ASBD) revelaron deficiencias, especialmente en la DBA. Estos hallazgos se remontan a agosto de 2023 y revelan un incumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales (AML), la Ley de Secretos Bancarios (BSA) y los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Añadiendo a los problemas de cumplimiento, revisiones complementarias en enero resaltaron aún más los problemas continuos de incumplimiento. En términos generales, las deficiencias de Evolve en el mantenimiento de protocolos adecuados de gestión de riesgos han requerido esta intervención regulatoria sustancial.
Impactos inmediatos en Evolve Bancorp
Las ramificaciones inmediatas para Evolve son amplias. A partir de ahora, se prohíbe al banco establecer cualquier nueva asociación fintech, subsidiarias, líneas de negocio, productos, programas, servicios, o nombrar nuevos gerentes de programa relacionados con la DBA sin el consentimiento previo por escrito de los supervisores designados. Esta estipulación regulatoria asegura que cada nueva empresa, contrato y relación se someta a una revisión y aprobación rigurosas.
Estas restricciones están destinadas a frenar los planes de expansión de Evolve, ya que las nuevas asociaciones y ofertas de productos son vectores fundamentales de crecimiento en el sector fintech en constante evolución.
Implicaciones más amplias para el ecosistema Fintech
Ahogo de la innovación y la expansión
La situación de Evolve podría tener un efecto significativo en otros bancos y empresas fintech. Las limitaciones estrictas impuestas por la orden de cesar y desistir podrían disuadir a las instituciones financieras de establecer nuevas asociaciones, temiendo represalias regulatorias similares. En consecuencia, el ritmo de la innovación podría disminuir, ya que cada nueva empresa estará sujeta a un meticuloso escrutinio regulatorio.
Efectos en cadena en la industria
Evolve no es un caso aislado. A principios de año, se emitieron órdenes similares a Sutton Bank y Piermont Bank, con preocupaciones centradas en las relaciones con terceros y las actividades de banca como servicio. Entidades financieras como Prizepool, AmeriStar y Organo Payments también han enfrentado acciones regulatorias por incumplimientos de la Ley de Seguro de Depósitos Federales.
La creciente frecuencia de estas órdenes señala un aumento en el endurecimiento regulatorio con el objetivo de mejorar la supervisión dentro del ecosistema fintech y bancario.
Reforzando las medidas de cumplimiento
La orden de la Reserva Federal exige a Evolve realizar cambios significativos en su marco de gestión de riesgos. En un plazo de 90 días, la junta directiva de Evolve debe diseñar y presentar un plan integral para fortalecer la supervisión de la gestión y las operaciones del banco. Este plan debe hacer hincapié en el estricto cumplimiento de las regulaciones BSA/AML y OFAC.
Además, se debe contratar a un tercero independiente para que realice una revisión exhaustiva de las prácticas de cumplimiento del consumidor de la DBA, seguida de la implementación de las mejoras recomendadas. Estos pasos tienen como objetivo garantizar que Evolve corrija sus deficiencias existentes y alinee sus operaciones con las expectativas regulatorias.
Restricciones operativas y financieras
La orden también impone restricciones operativas y financieras severas a Evolve Bancorp. En un plazo de 60 días, el banco debe mejorar sus protocolos de gestión de riesgos crediticios y de préstamos, asegurando un análisis detallado de la capacidad de pago de los prestatarios y las valoraciones de los activos. Es necesario un respaldo independiente de terceros para los sistemas de monitoreo de transacciones del banco para garantizar su eficacia.
Además, Evolve debe presentar proyecciones detalladas de flujo de efectivo para 2024 en adelante y requiere la aprobación regulatoria para cualquier movimiento financiero importante, como la distribución de dividendos, la recompra de acciones o la adquisición de nueva deuda.
Posibles caminos a seguir
Observadores de la industria, como Amias Gerety de QED Investors, especulan que las asociaciones fintech de Evolve podrían estar en peligro. Gerety sugiere que los posibles resultados podrían incluir la adquisición de Evolve por otro banco o la salida completa de las asociaciones fintech. El futuro incierto de las relaciones fintech de Evolve subraya las crecientes presiones regulatorias que están dando forma al panorama de las colaboraciones entre bancos y fintech.
Conclusión
La orden de "cesar y desistir" de Evolve Bancorp marca un momento crucial en la supervisión regulatoria de las asociaciones bancarias y fintech. Si bien este movimiento tiene como objetivo corregir las deficiencias de gestión de riesgos y cumplimiento de Evolve, también arroja una sombra más larga sobre la relación de la industria fintech con los bancos tradicionales.
El escrutinio intensivo y las regulaciones estrictas podrían frenar nuevas asociaciones, lo que finalmente impactaría en la innovación dentro del sector. Sin embargo, este período de reevaluación y mejora de las prácticas de cumplimiento podría fomentar un ecosistema financiero más sólido y confiable.
Preguntas frecuentes
¿Qué provocó la orden de cesar y desistir de la Reserva Federal a Evolve?
- La orden surgió a raíz de deficiencias de cumplimiento identificadas en repetidas ocasiones por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis y el Departamento Bancario del Estado de Arkansas, especialmente en relación a las regulaciones AML, BSA y OFAC en la DBA de Evolve.
¿Cómo afectará la orden al crecimiento y las asociaciones de Evolve?
- La orden restringe a Evolve a establecer nuevas asociaciones o productos fintech sin la aprobación regulatoria, lo que podría frenar el crecimiento del banco en el sector fintech.
¿Qué significa esto para otros bancos y empresas fintech?
- Esta orden señala un mayor escrutinio regulatorio, lo que podría disuadir nuevas asociaciones entre bancos y fintech y frenar el ritmo de la innovación en la industria.
¿Qué medidas debe tomar Evolve para cumplir con la orden?
- Evolve debe presentar planes para fortalecer la supervisión, mejorar la gestión de riesgos, someterse a revisiones independientes de cumplimiento y cumplir con estrictos procesos de informes financieros y aprobación.
¿Otras entidades financieras enfrentan un escrutinio similar?
- Sí, varias otras instituciones financieras como Sutton Bank, Piermont Bank y empresas fintech como Prizepool y AmeriStar también han enfrentado acciones regulatorias por problemas similares de cumplimiento.
