Optimizando su Shopify: Cómo crear una orden con facilidad

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Comprensión de Pedidos Provisionales
3. Estrategias de Envío
4. Soluciones de Pago
5. Organización y Etiquetado de Pedidos
6. Consideraciones Locales e Internacionales
7. Duplicación para Eficiencia
8. Conclusión
9. Preguntas Frecuentes

Introducción

¿Sabías que, en 2021, Shopify respaldaba a más de 1,7 millones de empresas en todo el mundo? Para muchos de estos emprendedores, comprender el proceso de creación de pedidos es esencial para las operaciones diarias. Ya sea que estés navegando recientemente por el panorama de Shopify o buscando refinar tu proceso, crear un pedido en esta plataforma es una habilidad fundamental. La capacidad de generar eficientemente un pedido provisional no solo mejora el servicio al cliente, sino que también puede ahorrar tiempo y recursos valiosos. En esta guía exhaustiva, aprende cómo funciona el sistema de creación de pedidos de Shopify, descubre consejos prácticos para gestionar pedidos personalizados y explora cómo optimizar la creación de pedidos manuales con confianza. ¡Prepárate para expandir tu maestría en Shopify!

Proporcionando instrucciones detalladas, profundizaremos en el procesamiento de pedidos provisionales, la aplicación de descuentos, el manejo del envío y asegurando acuerdos de pago claros y seguros. Dirigido a capacitar a los usuarios de Shopify con las herramientas para el éxito, esta publicación es tu aliada en la creación de un flujo de trabajo de creación de pedidos efectivo.

Comprensión de Pedidos Provisionales

Comenzando con lo básico, los pedidos provisionales en Shopify son básicamente un método para crear pedidos en nombre de tus clientes. Esta función es particularmente útil cuando necesitas ingresar pedidos manualmente fuera del proceso de pago en línea tradicional. Ya sea generando pedidos para una transacción de empresa a empresa o gestionando una solicitud personalizada de un cliente, los pedidos provisionales te permiten compilar manualmente una compra, completa con detalles personalizados.

Creación y Personalización de Pedidos Provisionales

Así es como crear un pedido provisional en Shopify:

1. Accede a tu administrador de Shopify y haz clic en "Pedidos," seguido de "Crear pedido."
2. Agrega los productos deseados para la compra al pedido.
3. Introduce los detalles del cliente. Si es un cliente existente, puedes auto completar esta información seleccionándola de tu lista de clientes; para nuevos clientes, introduce sus detalles manualmente.
4. Si es necesario, ajusta las cantidades de los productos, aplica descuentos, establece tarifas de envío específicas y considera los impuestos.
5. Al finalizar, puedes enviar una factura directamente al cliente o procesar el pago si dispones de su información de facturación.

Administración e Reservas de Inventario

Un aspecto integral de la elaboración de pedidos provisionales es la gestión del inventario. Puedes reservar productos para un pedido provisional para evitar que sean comprados por otros clientes. Para reservar artículos:

• Después de agregar productos a tu pedido provisional, haz clic en "Reservar artículos" lo que cambia el estado del inventario de los artículos a 'No disponible'.
• Por el contrario, no reservar artículos los deja en estado 'Disponible,' lo que significa que podrían ser adquiridos por otros compradores.

El Poder de los Descuentos

Aplicar descuentos puede atraer a los clientes y mover inventario. Shopify permite varios tipos de descuentos:

• Códigos de descuento: Códigos únicos que se pueden aplicar al completar la compra.
• Descuentos automáticos: Se aplican sin necesidad de un código, pero no están disponibles en Shopify POS.
• Descuentos personalizados: Descuentos específicos que puedes aplicar a un pedido completo o a elementos de línea individuales.

Es esencial tener presente que si un descuento se vuelve inválido antes de que se complete el pedido provisional, debes eliminarlo para poder proceder.

Estrategias de Envío

El envío es un paso crucial en la finalización de un pedido de Shopify:

• Determina si el pedido requiere envío y selecciona o crea una tarifa apropiada.
• Recuerda agregar un cliente con una dirección de envío para desbloquear las tarifas de envío basadas en la ubicación derivadas de la configuración de tu tienda.

Soluciones de Pago

Al establecer términos de pago o aceptar pagos:

• Puedes definir la fecha de vencimiento para los pagos de pedidos futuros, ayudando a gestionar las expectativas de los clientes y mantener unas finanzas ordenadas.
• Recibir pagos puede implicar enviar un enlace de pago para que el cliente complete el proceso, marcar manualmente el pedido como pagado o aceptar pagos con tarjeta de crédito.

Asegura una transacción sin errores mediante la implementación de monedas locales y precios específicos de mercado de manera fluida a través de Shopify Markets, lo cual es una bendición para vendedores internacionales.

Organización y Etiquetado de Pedidos

La organización es clave. Utilizando etiquetas, puedes ordenar y acceder eficientemente a los pedidos, lo que puede mejorar significativamente las operaciones de tu empresa. Simplemente:

1. Crea una etiqueta que encapsule la esencia de tu pedido o categoría de cliente.
2. Aplica la etiqueta a tus pedidos para filtrarlos adecuadamente.

Este enfoque puede ahorrarte tiempo en la gestión e identificación de pedidos dentro del flujo de trabajo de tu empresa.

Consideraciones Locales e Internacionales

Los Mercados de Shopify brindan la flexibilidad para atender a clientes en todo el mundo:

• Las monedas locales y los precios dependientes del mercado se configuran automáticamente según la ubicación del cliente.
• Si necesitas vender en un mercado diferente, simplemente cambia el mercado del pedido en Shopify para ajustar los precios y la moneda.

Duplicación para Eficiencia

Replicar pedidos o pedidos provisionales existentes elimina la redundancia cuando ocurren pedidos similares:

• Aprovecha esta función al reponer el stock, repetir pedidos personalizados o para cualquier situación que refleje una transacción pasada.
• Recuerda que los descuentos y las tarifas de envío deberán aplicarse de nuevo, ya que no se transfieren en las duplicaciones.

Conclusión

Shopify ofrece a los emprendedores el poder de versatilidad y eficiencia cuando se trata de crear pedidos. Los pedidos provisionales, descuentos personalizados, personalización del envío y precios basados en el mercado son las herramientas mediante las cuales los dueños de negocios pueden adaptar la plataforma a sus necesidades y demandas de los clientes. Con los conocimientos adquiridos aquí, ahora estás preparado para perfeccionar tu enfoque en la creación de pedidos, asegurando un proceso sin problemas que contribuye al crecimiento sostenido del negocio y la satisfacción del cliente.

Preguntas Frecuentes

• ¿Puedo crear un pedido en Shopify directamente para mis clientes? Sí, puedes hacerlo creando un pedido provisional en tu administrador de Shopify que luego puede convertirse en un pedido oficial una vez pagado o acordados los términos.

• ¿Cómo se gestiona el inventario al crear pedidos provisionales? Los productos del inventario pueden reservarse para pedidos provisionales, lo que significa que no estarán disponibles para su compra por otros clientes a menos que decidas no reservarlos.

• ¿Es posible aplicar descuentos a los pedidos en Shopify? Claro que sí, puedes aplicar tanto descuentos introducidos manualmente como códigos de descuento específicos. Sin embargo, es crucial asegurarse de que los descuentos sigan siendo válidos durante todo el proceso de pedido.

• ¿Puedo aceptar el pago de un pedido dentro de Shopify? Absolutamente. Puedes marcar un pedido como pagado si ya has recibido el pago, o puedes procesar el pago con tarjeta de crédito a través del administrador de Shopify.

• ¿Afecta la moneda local a la creación de pedidos en Shopify? Al usar Shopify Markets, la moneda local, los precios, los impuestos y aranceles se calculan automáticamente según la dirección de envío del cliente o el mercado asociado.