Tabla de contenidos
- Introducción
- ¿Qué son exactamente los pedidos en borrador en Shopify?
- Creación y gestión de pedidos en borrador
- Ir más allá de lo básico: El uso avanzado de los pedidos en borrador
- Preocupaciones comunes con los pedidos en borrador
- Conclusión
- Sección de preguntas frecuentes
Introducción
¿Alguna vez te has preguntado cómo gestionar pedidos especiales o preventas en tu tienda Shopify? O quizás has querido saber la mejor manera de gestionar facturas al vender al por mayor. Los pedidos en borrador podrían ser tu solución. Estos son una característica poderosa pero a menudo pasada por alto dentro del ecosistema de Shopify, podrían revolucionar la forma en que llevas a cabo tu negocio en tu plataforma. Esta guía completa te guiará a través de lo que son los pedidos en borrador en Shopify, cómo crearlos y utilizarlos, y responderá algunas preguntas comunes que podrías tener. ¡Prepárate para mejorar tu dominio de Shopify con los entresijos de usar los pedidos en borrador de manera efectiva!
¿Qué son exactamente los pedidos en borrador en Shopify?
Los pedidos en borrador, simplemente dicho, son pedidos preliminares que puedes crear en nombre de tu cliente. No son ventas finalizadas, sino algo parecido a puntos de guardado para transacciones que aún no están completas. Esta característica brinda a los comerciantes la flexibilidad de crear pedidos que pueden ajustarse antes del pago, perfectos para pedidos personalizados, pedidos por teléfono o para vender productos que no están disponibles en línea. Te permiten:
- Enviar facturas personalizadas con enlaces seguros de pago
- Aceptar pagos por pedidos tomados por teléfono o en persona
- Guardar pedidos para completarlos en otro momento
- Aplicar descuentos, impuestos y ajustar costos de envío antes de finalizar una venta
- Agregar etiquetas para organizar y realizar un seguimiento de los pedidos de manera más eficiente
En esencia, un pedido en borrador es una herramienta que conecta la interacción de un comerciante con el cliente y la finalización de una compra por parte del cliente.
Creación y Gestión de Pedidos en Borrador
Inicio de un Nuevo Pedido en Borrador
Crear un pedido en borrador es sencillo:
- En el administrador de Shopify, navega a la sección de Pedidos y haz clic en 'Crear pedido'.
- Luego puedes agregar productos, aplicar descuentos, ajustar cantidades y configurar impuestos y opciones de envío.
- Dentro del pedido, también es posible añadir o cambiar detalles del cliente o aplicar términos de pago específicos.
Envío de Facturas y Aceptación de Pago
Una vez creado un borrador, puedes enviarle a tu cliente una factura directamente. Esta factura incluye un enlace a una página de pago donde pueden ingresar sus datos y completar el proceso de pago. Shopify facilita las cosas para los negocios globales, ya que las facturas y el pago se muestran automáticamente en la moneda local del cliente, lo que aumenta significativamente las tasas de conversión.
Ajustes y Personalizaciones
Con los pedidos en borrador, los ajustes son fáciles:
- Aplicación de Descuentos: Puedes aplicar descuentos de cantidad fija o porcentuales a elementos individuales o a todo el pedido.
- Tarifas de Envío e Impuestos: Puedes elegir tarifas de envío preestablecidas o crear una personalizada. Los impuestos se calculan según la configuración fiscal de tu tienda y la dirección de envío o facturación del cliente.
- Detalles del Cliente: Puedes agregar información de clientes existentes o capturar nuevos detalles, cambiándolos según sea necesario antes de finalizar el pedido.
Condiciones Especiales
Una ventaja de los pedidos en borrador es que se adaptan a necesidades comerciales únicas:
- Reservar Ítems: Puedes reservar ítems específicamente dentro de un pedido en borrador para que no estén disponibles para la compra por otros clientes, asegurando inventario para esa venta.
- Métodos de Pago: Puedes especificar varios métodos de pago y establecer plazos para cuándo vence el pago. Esto es especialmente útil para mayoristas o transacciones B2B.
Ir más allá de lo básico: El uso avanzado de los pedidos en borrador
Una vez familiarizado con las funcionalidades estándar, es hora de profundizar:
- Accesibilidad de la API: La API de Pedidos en Borrador de Shopify permite soluciones personalizadas a través del desarrollo de aplicaciones. Esto facilita integraciones perfectas con canales de ventas externos.
- Ítems de Línea Personalizados: Para productos o servicios no listados en tu tienda en línea, puedes agregar ítems de línea personalizados a pedidos en borrador, permitiendo ventas para ofertas únicas o productos personalizados.
Preocupaciones comunes con los pedidos en borrador
Limitaciones
Aunque son sumamente flexibles, hay algunas limitaciones en los pedidos en borrador. Por ejemplo, los códigos de descuento y los descuentos automáticos pueden no ser compatibles con ciertas experiencias de pago personalizadas sin actualizar funciones específicas en Shopify Plus.
Manejo de la Información del Cliente
Cuando ingreses detalles de clientes para un pedido en borrador, especialmente información de pago, asegúrate de cumplir con los requisitos de cumplimiento de PCI. Esto garantiza que los datos sensibles de los clientes se manejen de forma segura.
Modificaciones de Pedido
¿Qué sucede si un cliente desea cambiar algo en un pedido en borrador después de haberlo creado? Sin problema. Los pedidos en borrador se pueden modificar en cualquier momento hasta que se complete el pago.
Gestión de Inventario
Vale la pena señalar que el recurso de Pedido en Borrador no expone la información de inventario reservado; un punto a considerar si dependes mucho del seguimiento preciso de inventario.
Conclusión
Los pedidos en borrador son una herramienta poderosa y flexible dentro de la suite de funciones de Shopify. Pueden mejorar tu estrategia de ventas, especialmente al tratar con pedidos personalizados o al por mayor. Adentrarse en el mundo de los pedidos en borrador revelará muchas funcionalidades que agilizarán tu flujo de trabajo y mejorarán la experiencia del cliente. Recuerda, comprender y utilizar los pedidos en borrador es clave para desbloquear todo su potencial y hacer crecer eficientemente tu negocio en Shopify.
Sección de preguntas frecuentes
¿Cómo creo un pedido en borrador en Shopify móvil?
En la aplicación móvil de Shopify, navega a la sección de Pedidos, luego toca el símbolo '+' para crear un nuevo pedido. Desde allí, puedes agregar elementos, aplicar descuentos y configurar el envío como lo harías en la versión de escritorio.
¿Cuál es la mejor manera de manejar a un cliente que desea hacer cambios en un pedido en borrador?
Simplemente accede al pedido en borrador en tu administrador de Shopify y realiza los cambios solicitados por tu cliente. Puedes ajustar cantidades de producto, agregar o eliminar ítems, aplicar diferentes descuentos y actualizar detalles del cliente antes de finalizar el pedido.
¿Puedo enviar facturas en diferentes monedas a través de pedidos en borrador?
Sí, con Shopify Payments, las facturas se pueden enviar automáticamente en la moneda local del cliente según su dirección de envío y la configuración de 'Mercado' para ese cliente.
¿Son adecuados los pedidos en borrador para transacciones B2B?
Absolutamente, los pedidos en borrador son especialmente beneficiosos para transacciones B2B, ya que permiten establecer condiciones de pago, precios personalizados y la reserva de inventario, ofreciendo un proceso de pedido personalizable adecuado para mayoristas y empresas.
¿Qué sucede si un pedido en borrador nunca se completa o se paga?
Un pedido en borrador puede permanecer en tu administrador de Shopify hasta que se complete o se elimine manualmente. Esto permite flexibilidad para manejar negociaciones a largo plazo o esperar las confirmaciones de los clientes.
